NH투자증권

전 세계적으로 기업들의 ‘ESG’(환경·사회·지배구조) 경영이 대세가 되어가고 있는 가운데, 투자 전략에서도 ESG의 중요성이 점차 확대되고 있다. 세계적으로 ESG 공시에 대한 압박이 강화되면서 ESG에 비중을 두고 투자하는 전략이 목표 달성이 더 효과적일 수도 있게 된다. 각 증권사들도 ESG 프로세스를 적용한 펀드 설립에 나선 가운데, NH투자증권이 내놓은 ‘ESG 펀드’도 관심을 얻고 있다. 수익과 안정성을 모두 잡았다는 평가다.

중장기 목적자금을 마련하고자 하는 일반투자자 혹은 현금성 자산을 목표수익률 수준으로 안정적으로 운용하려는 일반기업에 적합한 NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드 NH투자증권 제공

NH투자증권이 운영하는 ‘NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드’는 ESG 프로세스를 적용하여 중위험중수익의 목표 성과를 달성하기 위해 설계된 글로벌 자산배분 펀드다. 지난 3월28일 첫 설정한 후 6월23일 기준으로 157억원이 모인 상태다.

NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드는 연기금 OCIO(Outsourced Chief Investment Officer)에서 추구하는 수준의 투자 목표를 달성하기 위해 설계된 공모펀드이다. OCIO란 최고투자의사결정권자(CIO)의 역할을 외부 전문가가 해주는 서비스를 말하며, 주로 연기금 등의 자산을 위탁받아 운용하는 데 특화된 서비스이다.

동 펀드는 3년 이상 중장기로 투자했을 때 예금 금리의 2배 이상의 연 수익률에 안정적으로 도달하는 것을 목표로 설계됐다.

중장기 목적자금을 마련하고자 하는 일반투자자 혹은 현금성 자산을 목표수익률 수준으로 안정적으로 운용하려는 일반 기업에 적합한 펀드로, 연기금 수준의 자금 운용 안정성과 수익성을 투명하게 제공받을 수 있다.

이를 위해 글로벌 자산배분전략에 따라 운용하며, 유럽 1위 자산운용사이자 글로벌 ESG 투자 선두 운용사인 아문디(Amundi)의 글로벌 자산배분 모델을 적용한다. 주식펀드, 채권펀드, 대체자산펀드 등 3개의 모(母)펀드로 잘 분산된 포트폴리오를 구축하고 있으며 시장 상황에 따라 자산의 비중을 탄력적으로 조정한다. 시장에 단기 충격 발생시에 적극적인 위험 관리와 환헤지비율 조정 등을 수행한다.

‘올바른지구’라는 펀드명에서 알 수 있듯 동 펀드는 글로벌 기준의 ESG 펀드이다. 자산배분뿐 아니라 시나리오 분석 및 투자 펀드 선별 등의 투자 전략 전반에 ESG 스크리닝에 기반한 포트폴리오를 구성한다. 글로벌 기준의 ESG 투자는 ESG 테마에 투자하는 것이 아니라, 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드와 같이 ESG 통합 요소, 즉 투자 전반에 ESG 투자 프로세스를 적용했는지 여부를 고려한다.