대신증권 ‘글로벌 리츠 부동산 펀드’

해외 주요국가의 리츠에 투자하는 ‘대신 글로벌 리츠 부동산 펀드’. 대신증권 제공

최근 공급망 병목현상으로 인한 인플레이션 압박, 원자재 가격 급등과 시장금리 상승 등 글로벌 자산시장 불확실성이 커지고 있다. 주요국 증시 변동성이 커지고 있는 가운데 리츠가 대체투자 자산으로 주목받고 있다. 부동산 자산은 배당수익으로 증시 변동성에 대한 민감도가 낮기 때문이다.

대신증권은 미국, 일본, 싱가포르 등 해외 주요국가에 상장된 리츠에 투자해 안정적인 배당수익과 자본차익을 추구하는 ‘대신 글로벌 리츠 부동산 펀드’를 선보이고 있다.

이 펀드는 대신자산운용이 처음으로 출시한 리츠 펀드로, 글로벌 주요국 거래소에 상장된 리츠에 집중 투자한다. 금리 민감도에 따라 부동산 등 실물자산의 안전성을 분석하고 배당수익의 복리 효과를 고려해 자산 보유기간 내 수익성을 높이는 전략을 구사한다.

이 상품은 자산의 가격, 추세, 거래량 등을 분석한 트레이딩 알고리즘과 다양한 해외 운용 경험을 바탕으로 한 리서치 역량을 활용해 양질의 리츠를 발굴한다. 주요 투자지역의 실물투자 경험을 바탕으로 한 현지 시장분석 능력으로 장기성장이 가능한 우량 종목을 선정한다. 분산투자와 리스크 관리를 위해 선진국 부동산 관련 리츠 ETF도 일부 편입해 운용한다.

또한, 글로벌 리츠 투자 전문운용사인 러셀 인베스트먼트(Russell Investments)의 자문을 받아 최적의 포트폴리오를 구성한다. 부동산 투자 경력 총 50년 이상의 포트폴리오 매니저와 20년의 평균 경력연수를 보유한 150명 이상의 리서치팀으로 구성된 러셀 인베스트먼트의 글로벌 부동산 투자운용팀이 글로벌 리츠 시장 내 리츠 자산의 가격 괴리 현상을 추적하여 적절한 매수 타이밍 포착한다.

대신 글로벌 부동산 리츠 펀드는 절세 혜택도 있어 장기투자에 유리하다. 3년 이상 장기투자 시 공모 리츠 펀드의 배당소득 분리과세 혜택(9.9% 저율과세)을 적용받는다.