만기 7~10년…발행 금리 3% 중반대 예상

NH농협생명이 오는 28일 후순위채권 3000억원을 발행한다고 19일 공시했다.

대표주관사는 SK증권과 HMC투자증권이며, 21일까지 수요예측 후 28일에 채권발행 예정이다. 발행형태는 '공모 원화 무보증 후순위사채'다.

NH농협생명은 이번 후순위채권을 만기에 따라 3가지 종류로 발행한다. △7년 만기 1500억원 △10년 만기 1000억원 △10년 만기(5년 콜옵션) 500억원이며, 금리는 전자부터 △3.15~3.65% △3.47~3.97% △3.17~3.57%가 될 것으로 보인다.

NH농협생명의 후순위채권 발행은 이번이 처음이며, 지난 3월 말 이사회에서 2021년 새 국제회계기준(IFRS17)시행과 RBC(Risk Based Capital, 위험기준자기자본)비율 하락에 대비한 선제적 자본 확충 목적으로 발행 결정을 내렸다.

NH농협생명 관계자는 "사전 수요 예측을 통해 3종류의 후순위채권으로 발행해 투자자들의 다양한 니즈를 수용할 것"이라며 "저금리 기조에서 3% 중반이라는 매력적인 투자처가 될 것"이라고 말했다.

유은정 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>