본입찰 마감… 새 주인 연내 가려질 듯

대우건설 인수전이 미국·중동·러시아 등 해외자본의 ‘3파전’으로 압축됐다.

대우건설은 이들 3곳 중 1곳에 연내 매각돼 새주인을 찾을 전망이다.

18일 금호아시아나그룹과 금융권에 따르면 대우건설 매각을 위한 인수협상대상 본입찰이 이날 마감돼 외국계 자본 3곳이 입찰제안서를 제출했다.

입찰제안서를 낸 곳은 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 아부다비투자청(ADIA), 미국계 부동산개발업체 AC개발, 러시아 기업 컨소시엄이다.

금호아시아나는 이날 대우건설 매각 본입찰이 마감됨에 따라 입찰제안서를 확인하고 평가해 늦어도 다음주 중 우선협상대상자를 선정, 연내 매각을 추진할 계획이다.

대우건설 매각이 순탄하게 진행되면 금호아시아나는 유동성 위기에서 벗어날 것으로 보인다.

현재 예상되는 대우건설 매각 가격은 주당 2만∼2만4000원으로, 만약 금호아시아나가 대우건설 지분 ‘50%+1주’를 판다면 매각대금은 3조원 이상이 될 전망이다.

금호아시아나는 서울고속버스터미널과 금호터미널 등의 매각을 통해 이미 1조원 이상의 자금을 마련한 상태로, 이렇게 되면 다음달 15일 돌아오는 4조원가량의 대우건설 풋백옵션 문제를 해결할 것으로 보인다.

금융권 관계자는 “금호아시아나는 대우건설 외에 다른 계열사와 자산을 매각하는 등 그룹의 재무구조 개선 약정 내용을 충실히 이행하고 있다”며 “풋백옵션 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 말했다.

황계식·김준모 기자 [e-mail]