대한상공회의소 SGI 보고서

한국이 글로벌 양극재 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있지만, 공급망 내 위상이 낮다는 분석이 나왔다. 글로벌 배터리 공급기지가 될 수 있는 잠재력이 있는 만큼 국가 차원의 전략이 필요하다는 지적이다. 

22일 대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)의 ‘한국의 글로벌 배터리 공급망 허브 구축 가능성 연구’ 보고서에 따르면 현재 중국 중심으로 글로벌 배터리 공급망이 형성돼 있지만 한국도 중요한 위치를 차지하고 있다.

서울 중구 대한상공회의소. 뉴스1

2022년 양극재 세계 시장 점유율을 보면 한국의 에코프로가 7%로 세계 1위를 기록했고, LG화학과 L&F가 각각 5%, 4%를 차지하고 있다. 또 한국은 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄 등에 리튬을 더해 만들 삼원계 양극재의 최대 수출국으로, 전세계 수출의 76.8%이다.

한국은 배터리 셀 부문도 중국에 이어 23.8%로 시장 점유율 2위다. LG에너지솔루션, SK ON, 삼성 SDI 등 국내기업이 세계 10대 기업에 포함되어 있다. 

그러나 배터리 공급망에서의 한국의 위상은 상당히 낮은 편이다. SGI가 공급망 내에서의 중계 역할을 측정하는 지표인 ‘매개중심성’을 계산해 국가별 공급망 위상을 분석한 결과 리튬이온전지는 미국, 독일, 프랑스, 네덜란드 등이 매개중심성이 높았다. 중국과 한국은 수출액 전세계 1위와 3위였으나 매개중심성은 7위와 21위에 그쳤다. 

삼원계 양극재의 경우도 한국의 매개중심성은 7위에 불과했다. 중국은 삼원계 양극재 수출액이 전세계 2위, 매개중심성은 1위였다.

김경훈 SGI 연구위원은 “중국, 미국, 독일, 프랑스 등이 다양한 국가들과 거래하는 것과 비교해 한국은 수출이 소수 국가에 집중돼 공급망에서의 위상이 낮은 것”이라고 설명했다.

보고서는 한국의 배터리 공급망 내 위상을 높이고 배터리 무역의 대중국 무역 수지를 개선하기 위해 국가적 전략이 필요하다고 강조했다.

우선 배터리 국내 생산을 확대하기 위해 지원해야 한다고 조언했다. 우리 배터리 기업의 세계 시장 점유율은 24%에 달하지만 대부분 해외 생산으로, 한국 생산 점유율은 1%대에 불과하다. 

재·부품과 광물 중 가능한 부문은 국내에서 생산하고, 중국 의존도가 높은 광물은 수입 다변화를 추진해야 한다. 흑연의 경우 국내 인조흑연 생산이 가능하다. 리튬, 니켈, 코발트 등은 중국 이외의 국가에서도 제련되고 있어 이들 국가로부터 수입을 늘릴 필요가 있다.

이를 위해 기업이 투자금에 대한 세액공제액을 현금으로 받을 수 있는 투자세액공제 직접환급제를 도입해 투자를 촉진할 필요가 있다. 또 국내에는 연구개발(R&D)과 제품 설계 등의 핵심기능을 담당하는 마더팩토리를 구축하고 해외에는 현지 생산시설을 운영하는 전략을 운영하며, 민관협력을 통해 리튬 광산 확보에 신경 써야 한다고 덧붙였다. 

조철 산업연구원 선임연구위원은 “국내기업의 기술개발이 중요하다”며 “미래 배터리로 전고체 배터리가 논의되고 있으며, 싼 가격과 안정성이 개선된 인산철 배터리의 채택이 늘고 있는 만큼 이와 관련한 기술 발전 추이에 주목해야 한다”고 말했다. 

이진경 기자 [e-mail]