중대형 UC로 수익성 강화…“전기차 부품 중심 사업 재편”

홍영호 LS머트리얼즈 대표가 28일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 회사 현황을 설명하고 있다. LS머트리얼즈 제공

LS머트리얼즈가 코스닥 상장을 통해 전기차, 이차전지, 로봇, 풍력, 에너지저장장치(ESS) 등 친환경 신성장산업을 아우르는 ‘종합수혜주’ 기업으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

LS머트리얼즈는 28일 서울 여의도에서 IPO(기업공개) 기자간담회를 열고 코스닥 시장 상장에 따른 향후 성장 전략과 비전을 발표했다.

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 이날 “우리는 미래 친환경 전기화 시대를 선도하는 LS그룹의 핵심 소재부품 기업”이라며 “상장 후에도 탄소중립 밸류체인 핵심 역할을 수행하며 지속 성장 동력을 확보하고 다양한 전방 시장을 아우르는 종합수혜주로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

2021년 LS엠트론의 UC 사업 부문이 물적분할해 설립된 LS머트리얼즈는 전기차, 신재생 에너지 발전 등에 활용되는 고출력·중대형 에너지저장장치 UC(Ultra Capacitor)를 제조해 이차전지, 풍력발전 관련 기업에 공급하고 있다.

자회사 LS알스코의 알루미늄 소재·부품 사업 부문은 자동차·IT 부품을 비롯한 산업용 소재, 수소연료전지 부품 등을 제조하고 있다. 지난 1973년부터 약 50년간 축적한 합금 소재 기술과 국내에서 유일하게 보유하고 있는 알루미늄 합금 신소재 고유번호 등 독보적인 기술력으로 제품군을 확장해 왔다.

올해 초엔 전기차 배터리 시스템 시장에 진입하기 위해 오스트리아의 전기차 알루미늄 부품 기업인 하이(HAI)와 합작법인인 ‘하이엠케이(HAIMK)’를 설립했다. 홍 대표는 “HAI와 합작법인 설립을 계기로 전기차 부품을 중심으로 회사 사업이 재편될 것”이라고 말했다.

LS머트리얼즈의 2022년 연결 기준 실적은 매출액 1619억원, 영업이익 144억원으로, 전년 대비 약 280%와 470%가 증가했다. 올해 3분기 누적 실적은 매출액 1006억원, 영업이익 107억원으로 집계됐다.

LS머트리얼즈는 상장을 통해 확보한 자금을 생산능력 확대와 전기차 충전시스템 등 신제품 연구에 활용할 예정이다. 구체적으로 내년 하반기까지 경상북도 구미에 신규 공장 설립과 생산 설비 준비를 마치고 2025년 1분기 전기차 관련 제품 양산에 들어간다는 계획이다.

이번 상장을 통해 1462만5000주를 공모하며, 이 중 40%가 구주 매출이다. 총 예상 공모 금액은 643억~804억원이다. 예상 시가총액은 2977억~3721억원 수준이다.

LS머트리얼즈는 이날까지 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 내달 1일과 4일 일반 청약을 거쳐 12일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 공동 대표 주관사는 KB증권과 키움증권이며 인수 회사로는 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권이 참여한다.

김수연 기자 [e-mail]