포스코가 올해 국내 민간기업 최대 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

포스코는 3년 만기 7억달러와 5년 만기 3억달러 등 총 10억 달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 채권은 지난 27일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 0.75%포인트 인상한 이후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 달러화 공모채다.

포스코는 “금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서도 발행에 성공해 우량채권으로 인정받았다”며 “향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공해 비상경영체제 하에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다”고 설명했다.

포스코는 이번 채권발행에 앞서 지난달 10∼17일 미국, 유럽 등지에서 투자기관들을 대상으로 로드쇼를 실시했다. 발행일 하루 전에는 50여개 글로벌 투자기관을 대상으로 철강 투자계획과 성장전략을 설명하기 위한 컨퍼런스콜을 개최하기도 했다.

한편 국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 28일 포스코의 마진율이 글로벌 철강업계에서 가장 높고 안정된 수준이라고 평가하며 포스코의 신용등급을 10년만에 BBB+에서 A-로 상향 조정했다.

박세준 기자 [e-mail]