韓 은행 동남아 네크워크 90곳…전체의 절반
이익률 높다지만 낮은 금융인식·현지 규제 등 극복과제도

 
#1. 허인 KB국민은행장은 박재홍 글로벌사업본부 전무와 함께 이달 2일부터 3박 5일 일정으로 미얀마와 캄보디아를 방문했다. 현지 사업방향을 모색하고 글로벌 사업을 전행적 차원에서 효율적으로 추진하기 위한 행보다. 국민은행은 지난해 3월'KB마이크로파이낸스 미얀마'를 설립해 총 4개의 영업점을 운영 중이고, 캄보디아에서는 2009년 4월 'KB캄보디아'를 세워 4개 영업점을 두고 있다. 신한·우리·하나은행 등 국내 라이벌 은행들에 견줘 글로벌 네트워크가 뒤쳐진 만큼 동남아 시장의 영업력 확대가 더욱 절실하다.

#2. 김도진 기업은행장은 지난달 문재인 대통령의 베트남 순방기간에 맞춰 베트남을 찾아 현지 법인 설립 인가와 관련해 베트남 고위 관계자와 면담을 나눴다. 앞서 김 행장은 올해 1월 캄보디아로 날아가 중앙은행 부총재를 만났고 이는 지난 10일 프놈펜 지점 설립 예비인가 취득으로 이어졌다. 최근 글로벌그룹을 맡게 된 오혁수 기업은행 부행장은 새 업무를 담당한 지 1주 만에 인도네시아 출장길에 올랐다. 기업은행은 현지 은행 2곳을 차례로 인수해 이르면 연내 'IBK인도네시아은행'을 출범시킨다는 각오다.

허인 KB국민은행장은 지난 3일 미얀마 행정수도인 네피도를 방문해 미얀마 우한져 건설부장관과 미팅을 갖고 전략적 협력방안을 논의했다. 사진=국민은행

은행들이 포화상태에 놓인 국내시장을 벗어나 경제성장률이 높은 동남아에서 새로운 기회를 엿보고 있다.  다만 향후 성장가능성 만큼이나 경쟁심화, 경제변동성 및 현지 당국의 규제 등 고려해야 할 점도 만만치 않다.

금융감독원이 내놓은 '2017년 국내 은행 해외점포 영업실적 및 현지화지표 평가 결과'에 따르면 지난해 말 기준 국내은행의 아시아 지역 내 점포수는 129개다. 여기서 중국(16곳), 인도(15곳), 일본(8곳) 등을 제외한 동남아 점포수는 90곳으로 전체의 49%에 이른다. 전체 글로벌 점포 185곳의 절반 수준이다. 한국 기업들의 진출이 특히 활발한 베트남이 19곳으로 가장 네트워크수가 많다.

은행들이 동남아 시장을 두드리는 이유는 역시나 성장 가능성이다. 아세안(ASEAN) 10개국의 인구는 6억 명이 넘어 잠재적 고객수가 많다. 아시아개발은행(ADB)은 이 지역 국가들이 향후 10여 년간 연평균 6%가 넘는 경제성장률을 보일 것으로 전망하고 있다.

금융사의 대표적 수익성지표인 순이자마진도 한국보다 높다. 지난해 3월말 기준 인도네시아와 필리핀의 은행업 NIM은 5.3%, 3.0%에 이른다. 1%대 중반대인 한국의 은행들과 격차가 크다.

상황이 이렇다보니 은행권에선 현지화 전략에 공들이고 있다. 우리은행은 은행권 최초로 본점 여신심사역을 동남아 지역에 배치할 계획이다. 약 10여 명의 인력을 이미 네트워크를 갖춘 동남아 지역에 파견해 현지에서 대출심사를 직접 진행하는 식이다. 우리은행은 이 같은 제도가 여신 심사의 정밀함을 더하고 현지 기업에 대한 영업력을 강화하는 데 기여할 것으로 보고 있다.

신한금융지주는 지난달 신동민 신한베트남은행을 법인장을 상무급 경영진으로 승진시켰다. 20개 해외 법인 중 해외법인장의 승진보임은 이번이 처음이다. 해외에서도 좋은 실적을 거두면 그에 따른 보상을 제대로 하겠다는 의미다. 신 법인장은 신한베트남은행이 지난해 4월 ANZ뱅크 리테일부문을 인수를 선언한 후 같은해 12월 인수를 최종적으로 마무리하며 현지 외국계 1위 은행으로 도약하는 데 공을 세웠다는 평가를 받는다.

국내 은행들이 이같이 동남아 지역 적극 공략에 나서고 있지만 금융규제나 금융환경은 넘어야 할 산이다. 미얀마는 외국계 은행의 소매금융을 제한하고 있다. 인도네시아는 외국계은행이 현지 은행을 인수할 경우 최대 40%까지만 지분 보유를 허락한다. 2개 은행을 인수해 합병해야만 추가로 지분을 가질 수 있는 구조다.

아직 예금보험제도가 구축되지 않은 캄보디아는 미국과 한국 예보제도를 연구하는 단계다. 한국 은행들의 점포수가 가장 많은 베트남 역시 예금보험한도가 5000만 동(한화 약 234만 원)에 그쳐 유동성 쇼크에 취약점을 안고 있다. 국내 대기업의 베트남 법인장 출신 인사는 "경제성장률이 높다고는 하지만 노동자들의 초기 이직률이 높고 현지인들의 은행권에 대한 불신이 높다는 점을 유념해야 한다"고 말했다. 

사진=게티이미지뱅크, 오현승 기자

이에 더해 이미 현지에 진출한 외국계은행들과의 경쟁도 불가피한 게 현실이다.   2017년 3월 말 기준 인도네시아 내 외국계은행은 9곳, 베트남에도 5곳의 외국계 은행이 현지에서 영업하고 있다.

전문가들은 글로벌 네트워크를 다변화하고 장기적인 안목에서 현지 시장을 공략할 것을 주문한다. 

윤석헌 서울대 경영대 객원교수는 "비즈니스 차원에서는 동남아를 중점으로 하더라도 북미나 유럽에 진출해 선진금융시장과 꾸준한 네트워크를 유지해야 한다"며 "글로벌 네트워크를 다변화하면 지역 경기 변동성에 따른 위험분산 효과도 거둘 수 있다"고 진단했다. 이민환 인하대 글로벌금융학과 교수는 "선진금융시장에서 글로벌 금융사와 겨뤄보기 쉽지 않기 때문에 동남아 쏠림현상은 어쩔 수 없는 부분도 있다"며 "은행의 최고경영자 변동여부와 관계없이 장기적 안목에서 동남아 시장을 공략해야 한다"고 말했다. 

오현승 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>