고정이하여신비율·대손충당금 적립비율 등 '평균 미달'
당국 제재·민원발생 1위 불명예…극우성향 모기업 부담

사진=연합뉴스

저축은행업계 1위 SBI저축은행이 수익성 개선 등에 힘입어 각종 지표도 호전되고 있는 모습이다. 다만 영업력 강화로 돈벌이는 잘되고 있지만 금융당국의 제재 건수, 민원 발생건수 등 최다에서 보듯 '고객 보호는 뒷전'이라는 지적도 제기된다. 내년 악화될 것으로 예상되는 업황 속에서 SBI저축은행은 비대면 채널, 기업금융 확대를 통해 위기를 돌파한다는 전략이다. 그러나 고객 보호 기능을 강화하지 않는 한 내부리스크 부각으로 선두 수성이 유지될지는 미지수다.

 

◇ 지표 개선되고 있지만 업체 평균에 못미처

 

12일 저축은행업계에 따르면 SBI저축은행의 3분기 누적 순이익은 711억원으로 전년 동기 (529억원 ) 대비 34.4% 증가했다 . 3분기 만에 지난해 전체 순이익 750억원에 바짝 다가서면서 올해 사상 최대 순이익을 거둘 전망이다 . 대출이 늘면서 이자 이익이 크게 증가했다. 대출자산은 작년 3분기 4조929억원에서 올 3분기말 현재 4조8322억원으로 18.07% 늘었다. 특히 중금리대출인 '사이다(평균금리 8.45%)' 등이 인기를 끌었다.

 

순이익 성장세는 계속되고 있다 . SBI저축은행은 지난해 순이익 750억원을 내 2015년 대비 58.5% 늘었다 .

 

지표도 개선되고 있다 . 작년 대규모 부실채권을 털어내면서 총여신 (대출 ) 가운데 연체 기간 3개월 이상인 부실채권 비율을 의미하는 고정이하여신비율을 대폭 낮췄다 .

 

3분기말 현재 고정이하여신비율은 7.32%로 전년 동기 (12.55%) 대비 5.24%포인트 하락했다 . 하지만 업계 평균 (6.0%) 대비 여전히 높은 수준이다 .

 

SBI저축은행은 지난해 NPL채권 등 1625억원을 매각했고 2015년에도 816억원을 매각하는 등 부실채권의 양을 꾸준히 줄이고 있다 .

 

그러나 회수가 힘든 돈에 대해 쌓아야 하는 대손충당금적립비율 (NPL 커버리지 비율 )은 48.55%에 불과했다 . 이는 업계 평균인 76.77% 대비 28.22%포인트 낮은 수준이다 . 대출받은 개인이나 기업이 파산하는 등 손실이 발생하는 경우 대손충당금 적립률이 낮으면 저축은행이 이를 감당할 여력이 낮다는 의미다 .

 

올 상반기 저축은행 전체 대손충당금 전입액은 3030억원으로 작년 2분기 2279억원 대비 751억원 증가했다 . 당국이 추가충당금 적립률을 20%에서 50%로 대폭 올린 탓이다 . 대손충당금 확대로 판매관리비도 4%(108억원 ) 늘면서 저축은행 전체적으로 비이자손실이 550억원 가량 발생했다.

2017년 상반기 기준

 

기업대출과 가계대출을 포함한 연체율은 2분기말 기준 7.49%로 업계 평균 (5.1%)을 크게 웃돌았다 . 자금 동원 능력을 의미하는 유동비율도 업계 평균에 못 미쳤다 . 유동비율 역시 105.46%로 업계 평균 126.03%에 미달했다 .

 

◇ 극우 성향 모기업과 갈 길 먼 '내부통제'

 

SBI저축은행은 2015년 11월부터 2017년 2월말까지 총 11건의 금융감독원 제재를 받아 이 부분에서 불명예스럽게 1위를 기록했다 . 2위권인 웰컴저축은행 5건 , OSB·JT친애 ·예가람 ·동부저축은행 각 4건 등과 비교해도 높은 수치다 .

 

이 기간 저축은행들은 대주주 등에 대한 불법 대출 ·이익제공 (8건 ), 신용과 담보대출 한도 초과 (14건 ), BIS비율 부풀리기 (13건 ), 금품수수 ·횡령 (2건 ) 등의 제재를 받았다 . SBI저축은행은 이 중 금품수수 ·횡령을 제외한 3가지 항목에 모두 포함됐다 .

 

SBI저축은행은 지난 5월에도 고객의 신용도나 상환능력을 제대로 따져보지 않고 무조건 최고 대출 금리를 적용해 감독 당국으로부터 제재를 받기도 했다 .

 

올해 상반기까지 민원 발생 건수도 저축은행 중 최다였다 .

 

SBI저축은행의 민원 발생 건수는 1분기 41건 , 2분기 45건으로 상반기에만 86건을 기록했다 . 이는 OK저축은행 (42건 ), 웰컴저축은행 (18건 ) 등 경쟁사들 대비 월등한 수치다 . 현재 진행 중인 소송 건수도 100건이 넘는 것으로 알려졌다 .

 

SBI저축은행은 민원 발생평가에서도 2014년 4등급 (미흡 )을 받은 바 있다 . 2013년에도 4등급 , 2012년에는 5등급을 받은 바 있다 . 금융감독원은 2014년까지 매년 금융회사별 민원건수 , 해결 노력 및 회사 규모를 종합적으로 고려해 1등급 (우수 ), 2등급 (양호 ), 3등급 (보통 ), 4등급 (미흡 ), 5등급 (매우 미흡 )으로 민원 발생평가를 측정했다 .

 

민원 발생평가 기준이 바뀐 2015년에도 '소비자 보호 조직 및 제도항목 '과 '상품개발과정의 소비자 보호 체계 구축 ·운용 부문 '에서 '미흡 ' 판정을 받았다 . 작년엔 개선 노력으로 다행히 미흡 평가를 받은 부문은 없었다 .

 

더욱이 일본계 기업인 SBI저축은행에 대한 시선도 부정적이다 . 2015년 대표이사를 한국인으로 교체하는 등 일본색을 지우기 위해 노력하고 있지만 매년 자본유출 논란이 되풀이되고 있다 .

 

SBI저축은행은 모기업의 혐한 사이트 운영으로 곤욕을 치르기도 했다 . 모기업인 SBI홀딩스가 운영 중인 대표적 극우 사이트인 '서치나 '에는 한국을 비하하는 내용의 글이 게재되기도 한 것으로 알려졌다 .

 

또 SBI그룹의 요시타카 기타오 회장은 작년 자신의 블로그에 '일본 교과서에 독도와 위안부 문제를 극우적으로 기술한 것을 환영한다 ', '자위대가 군대이고 집단적 자위권 행사는 당연한 것 ' 등의 발언을 해 파문이 일었다 . 이 때문에 SBI저축은행이 한국에서 낸 수익으로 자국내 우익단체에 힘을 실어주고 있다는 비난을 받기도 했다 .

 

◇ 내년 저축은행 업계 수익성 악화…돌파구는 '비대면·IB'

 

내년부터 법정 최고금리가 27.9%에서 24%로 인하되면서 저축은행의 수익성 악화가 불가피해질 전망이다 . 또 정부가 가계부채 증가율을 한 자릿수로 유지하는 총량 규제를 내년에도 이어가는 데다 대손충당금 적립 기준도 한층 강화된다 .

 

SBI저축은행은 비대면 활성화와 기업금융 확대로 위기를 정면 돌파한다는 전략이다 . 구체적인 사업계획은 일본 회계연도가 마무리되는 내년 2월에 나올 예정이다 .

 

SBI저축은행 관계자는 "비대면 활성화 , 리스크 관리 , CSS(신용평가모형 ) 고도화 , 광고 ·마케팅 축소 등 비용 절감과 함께 규제가 없는 기업금융 확대 전략을 동시에 가지고 갈 것으로 보인다 "며 "이같은 전략은 대부분의 저축은행에서도 채택할 것 "이라고 말했다 .

 

2015년 9월부터 사령탑에 된 임진구 사장은 저축은행업계에서는 누구도 해보지 않은 기업금융 (IB) 분야를 육성 중이다 . 다른 저축은행들은 이제 막 IB업무를 위한 조직개편에 나서는 모습이다 .

 

SBI저축은행은 IB사업부 (옛 IB본부 )가 출범 이후 2년간 600억원 가량의 이익을 창출했고 조직도 커졌다 . 현재는 해당 사업부가 기업금융투자본부 아래에서 기업금융부와 함께 다양한 수익원을 창출하고 있다 . 인수합병 투자자 참여 , 기업공개 (IPO), 사모펀드 등 다양한 투자에 나서고 있다 .

 

작년에도 스팩투자 등 주식부문에서 10억원 가까이 평가손실을 기록했지만 수익증권은 30억원 평가이익이 났다 . 매도가능증권의 누적 평가이익도 50억원에 다가서고 있다 .

 

장영일 기자 [e-mail]

이정화 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>