셀트리온헬스케어·제일홀딩스 등 대어 줄줄이 대기

IPO 공모시장 규모(단위:억원) 자료=거래소

하반기 기대주인 셀트리온헬스케어, 제일홀딩스의 상장을 앞두고 증권사들의 관련 수익이 증가할 것으로 보인다. 특히 기업공개(IPO) 시장을 독점하다시피 하고 있는 미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권 등 3사의 치열한 수익 경쟁이 예상된다.

13일 금융투자업계에 따르면 53개 전체 증권사들의 올해 1분기 IPO·인수·합병(M&A) 등에 따른 투자은행(IB) 관련 수수료 수익은 3421억원으로 작년 동기(2394억원) 대비 42.8% 증가했다.

일반적으로 IPO 시장이 하반기로 갈수록 활성화되는 흐름을 보이는 것을 감안하면 올해 관련 수수료 수익은 작년 전체 IB 수수료 수준인 1조3049억원을 훌쩍 뛰어 넘을 것으로 관측된다.

투자업계 관계자는 "코스피 대어급 예정 기업들의 내외부적인 일정 변경으로 연초 기대했던 예상치보다 낮아지기는 했지만 제일홀딩스, 셀트리온헬스케어 등 코스닥 중대어급 규모의 신규 상장이 진행되면서 시장에 대한 기대감이 크다"고 말했다.

업계는 올해 IPO 시장 공모 규모를 약 10조3000억원으로 예측한다. 이는 작년 6조4574억원을 60% 이상 웃도는 수치다. 통상 증권사들이 공모액의 1~2% 정도 IPO 주관 수수료를 받는데 관련 수익 역시 60% 이상 늘어날 것이란 계산이 나온다. 이에 IPO시장을 주도하고 있는 3사인 미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권 등이 수익 확대를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

NH투자증권은 올 봄 공모가액 기준으로 역대 2위인 넷마블게임즈(공모가액:2조6647억원)를 상장시키면서 150억원 이상의 수익을 거둔것으로 알려졌다. 이외에도 5월까지 코스피와 코스닥에 상장된 17건 중 8건을 주관하는 등 올 봄 IPO 시장을 독주했다. NH투자증권은 앱클론, 동구바이오제약의 상장 청구서 접수를 마치는 등 계속해서 IPO 주관 실적을 쌓아갈 계획이다.

작년 IPO 주관실적 6위에 그치며 자존심을 구긴 미래에셋대우는 유비에스증권리미티드, 맥쿼리증권, 신한금융투자, 한화투자증권과 공동주관한 셀트리온헬스케어에 대한 기대가 높다. 셀트리온헬스케어는 국내 대표 바이오의약품 개발 그룹인 셀트리온의 글로벌 마케팅·판매 담당 기업으로 작년 12월 청구서를 접수해 올해 7월 기관수요예측을 진행한다. 셀트리온헬스케어의 공모금액은 약8000억~1조원대로 예상된다.

이외에도 미래에셋대우는 6월 삼양옵틱스 상장을 필두로 엘에스오토모티브, 브이원텍, 데이타솔루션, 모트렉스, 에스트래픽, 알에스오토메이션, 상신전자 등의 주관을 맡으며 하반기 IPO 시장을 주도한다는 계획이다.

KB증권, 신한금융투자가 공동으로 주관하는 제일홀딩스도 중대어급이다. 제일홀딩스는 종합식품 그룹 하림의 최상위 지주회사로 6월13일까지 기관수요예측을 진행하며 공모금액은 4000억원대에 달하는 것으로 알려졌다.

한국투자증권은 서플러스글로벌, 유바이오로직스, 피씨엘, 에프엔에스테크, 에스디생명의 코스닥 상장을 주관한데 이어 이즈미디어, 야스, 샘코, 덕우전자, 신흥에스이씨, 펄어비스의 상장 청구서 접수를 마치는 등 IPO 시장에서 꾸준한 수익을 거둘 것으로 예상된다.

한국투자증권은 작년 IB 수수료 수익으로 전년 대비 65% 늘어난 1472억원을 거두면서 업계 2위를 차지했다. 올해 1분기에도 315억원을 기록하면서 수수료 기준 업계 2위를 유지했다.

장영일 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>