예비실사 마친 KG·쌍방울 등
“후퇴 없다” 인수제안서 제출 방침
5월 말 조건부 계약자 선정될 듯

KG그룹, 쌍방울, 파빌리온프라이벳에쿼티(PE), 이엘비앤티 등 쌍용자동차 인수 후보 4곳이 정식 인수의향서를 제출한다.

5일 업계에 따르면 쌍용차와 매각주간사 EY한영회계법인은 지난달 19일부터 전날까지 예비실사를 진행했다. 예비실사에는 인수 후보 4곳 모두 참여했다.

이들 회사는 조건부 투자 계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 인수자를 확정하는 ‘스토킹 호스’ 방식으로 향후 매각에 참여하게 된다.

쌍용차와 매각 주간사는 인수 후보에 입찰 안내서를 보내고 이달 11일까지 조건부 인수제안서를 받을 예정이다. 이후 인수 금액과 사업계획 등이 담긴 인수제안서를 토대로 스토킹 호스 조건부계약자를 선정한다.

앞서 에디슨모터스가 인수자금 조달을 못해 인수·합병(M&A)에 실패하면서 쌍용차 측은 인수 금액과 자금 증빙도 집중적으로 살펴볼 것으로 알려졌다. 시장에서는 쌍용차 인수금액이 4000억∼6000억원 수준이 될 것으로 보고 있다.

인수 후보 4곳 모두 매각 주간사에 인수제안서를 제출하기로 내부 결정을 내린 것으로 알려졌다.

KG그룹은 2019년 동부제철 인수 당시 손잡았던 사모펀드 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 구성해 쌍용차 인수에 나선다. 쌍방울그룹은 특장차 제조 계열사인 광림이 KH필룩스와 컨소시엄을 구성했다. 쌍방울그룹은 KB증권이 쌍용차 인수자금 조달 참여 계획을 철회했지만, 자금 조달에 문제가 없다는 입장이다. 파빌리온PE는 금융기관, 자동차 관련 기업과 손을 잡았고 이앨비엔티는 해외 투자 유치를 통해 인수자금을 마련할 것으로 보인다.

스토킹 호스 계약자로 선정된 인수 후보의 자금 증빙 등이 순조롭게 진행되면 이달 말 조건부 투자 계약이 체결될 것으로 보인다.

백소용 기자 [e-mail]