‘AAA’ KT&G, 회사채 수요 예측 모집액 6배 넘겨

KT&G 본사 전경. KT&G 제공

신용등급 AAA급인 KT&G가 회사채 수요 예측에서 모집액의 6배가 넘는 수요를 확보했다.

26일 금융투자업계에 따르면 KT&G는 이날 회사채 총 2000억원 모집에서 1조2100억원의 주문을 받았다. 만기별로 보면 2년물 400억원 모집에 2100억원, 3년물 1000억원에 8000억원, 5년물(녹색 채권) 600억원에 2000억원의 자금이 몰렸다.

KT&G는 희망 금리로 개별 민평에서 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 이자율을 제시했다. 수요예측 결과 2년물은 -6bp, 3년물은 -3bp, 5년물은 -4bp에서 금리가 형성됐다. 수요예측 흥행에 KT&G는 총 4000억원 이내로 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

KT&G는 회사채 발행으로 조달한 자금을 글로벌 생산 거점 확보 및 신재생에너지 프로젝트 등에 투입할 예정이다.

김수연 기자 [e-mail]