신한카드, 미화 3억달러 규모…해외 신디케이트론 조달 성공

신한카드는 미화 3억달러(약 4157억원) 규모의 신디케이트론 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.

신디케이트론은 두 개 이상의 은행이 차관단을 구성해 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 말한다.

사진=신한카드 제공

이번 신디케이트론은 주관사인 HSBC를 포함해 항셍은행, OCBC은행, 신킨중앙은행 등 대만·중국계 14개 은행이 대주단으로 참여했다.

대출 조건은 미국 무위험금리(RFR)인 SOFR에 3년물은 0.70%포인트, 5년물은 0.80%포인트를 가산한 수준에서 확정됐다.

신한카드는 그간 해외 시장에서 자산유동화증권(ABS)과 공모 채권 발행으로 쌓아온 대외신인도와 견고한 자산 건전성을 기반으로 대만 및 중국계 주요 금융기관의 대거 참여를 끌어냈다.

신한카드는 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

김건호 기자